Cansado de vivir a expensas de su mujer, Charlie acepta un trabajo basura. Allí conoce a Gus, otro perdedor como él. Cuando Charlie es despedido, Gus le ofrece chantajear al párroco local, quien pertenece a una red ilegal de pornografía.

Primera Guerra Mundial (1914-1918) Narra la relación entre el joven corresponsal Ernest Hemingway y la enfermera de la Cruz Roja que le cuidó tras ser herido. Ernest es un muchacho valiente y decidido, pero también bastante irresponsable: durante una misión resulta herido y es trasladado a un hospital. Allí la enfermera Agnes se hace cargo de él.